故事线 A
发布周洗牌 × 出口管制完整周期落幕
观点洞察 → 基础模型 / 多模态 / AI安全 → 评测 → 市场信号
- 06-26：GPT-5.6 Sol/Terra/Luna 有限预览 + 美政府逐用户审核——"受限准入"成新范式
- 06-27：Mythos 5 白名单放行；06-29 Semgrep 独立实测：GLM-5.2 网络安全胜 Claude——中国替代被第三方坐实
- 06-29：Gemini 3.5 Pro 正式 GA——"6 月 GA"承诺兑现，加入中高端市场竞争
- 06-30：Claude Sonnet 5 + Claude Science 一日双发；美团 LongCat-2.0（1.6T 纯国产芯片，OpenRouter 头名）开源；Nano Banana 2 Lite 同日
- 06-30/07-01 管制完整周期落幕：特朗普政府全面解除 Mythos 5/Fable 5 出口管制，Fable 5 恢复全球可用（代价是新增安全过滤、成本上升）——从"白名单受限"到"全球放行"仅隔数日
- 07-01/07-02：企业客户仍担忧"kill switch"；Sonnet 5 中文社区差评"不敌千问/MiniMax"
单周六款重量级模型落地后，出口管制在一个月内走完"断供→白名单→全球放行"完整周期——前沿能力已挡不住，"能不能稳定拿到"却第一次和"有没有能力"一样重要。这条线的上一幕本刊拆过：DeepSeek V4 第一次在 Agentic Coding 上越过闭源旗舰、Kimi K2.6/Qwen3.6/Gemma 4 组成"开源包围战"，护城河正从模型能力整体转移到算力获取能力（《开源包围战：能力护城河消失，算力护城河加高》）。
LongCat-2.0 纯国产芯片登顶、GLM-5.2 经 Semgrep 实测胜 Claude，从供应链到能力两端坐实中国替代。而管制这条暗线更耐人寻味——Anthropic 旗舰的可得性像开关一样被反复拨动，即便全球放行，企业仍把"kill switch 风险"写进采购清单。发布密度与管制反复并行，是本期最深的结构信号。
接下来观察：① GPT-5.6 公众版 GA；② LongCat-2.0 / GLM-5.2 更多独立 benchmark；③ 解禁后 kill-switch 顾虑是否持续压低闭源旗舰采用。
技术人测 LongCat-2.0 / GLM-5.2 / Claude Sonnet 5 在自家场景的性价比，本周可拿 6+ 个新 baseline。
决策者即便解禁，仍为闭源旗舰做断供反复预案，预留开源（GLM/Qwen/LongCat）多供应商 fallback。
投资者模型井喷 → 评测与合规机构（Arena 类）需求激增；关注"准入套利"与国产替代标的。