冯小平回顾并重申自己此前的判断：国产芯片真正发力的转折点会出现在2026年下半年，本期认为已经到了这个节点。

原话：之前也跟大家说这个可能真的国产芯片开始发力，可能也得到今年下半年，那现在看起来确实是已经可能到了那个转折点了

中芯N+2先进产能全被国产AI芯片厂商(华为43%、寒武纪9-11%)排队分食，需求420万颗对供给260万颗，真实产能而非纸面宣布，H2转折点已兑现。