基建与商业 19
-
Palantir帝国全解剖：财报、产品、政府关系与哲学
2026Q2营收+93%、Rule of 40冲到155%、市值一度超越洛克希德·马丁——从财报、Ontology/FDE产品打法、CIA起源到陆军百亿合同/DOGE争议/ICE执法工具，再到Karp的哈贝马斯往事与《技术共和国》哲学四维度全解剖 · 姊妹篇 → 硅谷造炮
-
从一台冰箱到一座经济特区：线下 Agentic Commerce 与 Physical Eval 的合流
综合 Anthropic Project Vend（Claudius）、Andon Labs 的 Andon Market/Cafe/Vendo 与 Project Deal，对照英国 ARIA Scaling Trust 于 2026.05 提出的 Physical Eval 框架（七要素）重读整…
-
从模型到价值：四层闭环的核心逻辑
基础模型 → 通用 Agent 层 → Harness 垂直封装层 → 业务价值四层商业逻辑，附反馈闭环（业务反馈→Reward→数据飞轮→反哺迭代）
-
Tomoro：OpenAI 的三年潜伏与影子咨询军收编
Tomoro AI（2023 年以"OpenAI Alliance Partner"身份注册）用 Forward Deployed Engineer 驻场模式，30 个月从爱丁堡 WeWork 工位成长为服务 Supercell/Tesco/Fidelity 等 7 家全球品牌的收购标的 · 相关阅…
-
你愿意信谁，决定你多付多少倍算力
LLM 密态推理四条技术路线（TEE / MPC / 同态加密 / 拆分推理）本质是同一道「信任定价」题的四个答案 · 实测开销对照：TEE ≈1.05× / MPC 数百× / FHE 数千× / 拆分推理近原生 · 决策树 + 信任定价框架 + 中国市场结构性矛盾 · 配套 VIT Secure…
-
UCP · Google 给 Agentic Commerce 铺的那条公路
拆解 Universal Commerce Protocol 的三层架构（Services/Capabilities/Extensions）、/.well-known/ucp 发现机制、与 MCP/A2A/AP2 的协议栈分层，及 UCP vs OpenAI ACP 的版图之争 · 截至 2026…
-
Agentic Commerce 2026 · 招行卡中心深度研究报告
AI 代理支付基础设施全景 · FIDO AP2 / Visa TAP / 银联 APOP / Mastercard AgentPay · MCP 工具化机遇 · 招行战略行动地图 V3
-
我们为什么需要一个高速推理的 AI 模型 · 高速推理全景深度报告 2026
速度已成为产品能力的一阶变量 · Groq / Cerebras / LPU 竞争格局 · 300ms 心理学阈值 · Agentic Workflow 加速 · 单位成本 280× 跌幅
-
EdgeCluster One — 架构图
边缘算力集群系统架构图解：节点编排、调度与算力聚合设计
-
Anthropic 的 72 小时：模型公司不再是模型公司
PE JV + 10 个金融 Agent + Jamie Dimon 站台三连组合，Anthropic 从模型公司向企业 AI 服务平台的结构性转型
-
中国大模型企业的 Anthropic 时刻
中国大模型企业面对同一道「从卖模型到运营企业 AI 基础设施」的题，但答题纸完全不同——差异地图、现状矩阵与中国版三层结构可复制路径
-
Anthropic 进中国：软件产业结构决定落地命运
中国 SaaS 渗透率与大型企业主导格局、用友/金蝶/广联达等 ERP 隐形壁垒，决定了外资大模型在华落地的可行路径
-
从 API 到企业服务商：AI 模型公司的战略转型
OpenAI Deployment Company 与 Anthropic 企业服务合资公司同周布告，纯 API 模式见顶、采购权从 IT 转向 CFO
-
谁在为 AI 的账单买单：能源税、免责条款与前沿能力的封印
Mythos 因「太强大」被封印、缅因州能源税与 OpenAI 暂停英国超算、OpenAI 游说灾难性责任免责——能力与负外部性同步扩张时代价如何分配
-
推理成本的下限正在消失
$300 ASIC、$500 消费级 GPU、单卡 15 分钟世界模型训练——推理成本沿 ASIC/算法压缩/极简架构三条线自由落体
-
Google Cloud Next 2026：「试点终结」与全栈豪赌
Gemini Enterprise Agent Platform 整合、TPU 分叉、A2A v1.2、$7.5 亿合作伙伴基金对标 OpenAI DeployCo
-
OpenAI 正在付钱给华尔街来销售它的软件
DeployCo：$100 亿 PE 合资、17.5% 保底回报、Palantir 前线工程师剧本，资本方向从「收渠道费」反转为「付渠道费」
-
从席位到算力：AI 商业模式的范式重构
GitHub Copilot 弃席位订阅、Jeremy 效应（$6K/天顶百人团队）、Uber 预算失控——SaaS 商业模式从「人头计费」转向「算力计费」
-
Context Layer 才是 ToB AI 的终极护城河 · Palantir AIP
Palantir AIP 的 Context Layer 战略拆解，ToB AI 竞争的真正护城河不在模型而在企业上下文整合